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FPによる対面相談で「スマートマネー構想」を補完

〈株式会社FPパートナー〉

auアセットマネジメント株式会社と、株式会社FPパートナー(本社:東京都文京区、代表取締役:黒木 勉、以下 FPパートナー)は2019年10月1日、お客さまのマネープランニングを支援する合弁会社「auフィナンシャルパートナー株式会社」(以下 auフィナンシャルパートナー)を設立しました。


FPパートナー

近年、長寿化が進む中、資産形成・管理において、資産寿命を延ばす観点から「自らにふさわしいライフプラン・マネープランの検討」が重要視されています。また、個々人のライフスタイルが多様化する中で、金融商品・サービスも多様化してきており、お客さまご自身で最適な商品・サービスを選ぶことが、困難になっています。こうした背景の中で、お客さまひとりひとりのニーズに合った的確なアドバイスができるアドバイザーのニーズが高まってきています(注1)。

 今回設立したauフィナンシャルパートナーでは、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(以下 FP)が、お客さまにオーダーメイドのライフプラン・マネープランの作成をサポートします。一部auショップなどが窓口となり相談を受け付けし、お客さまは無料で、ご希望のお時間・場所でFPとの対面相談が可能となります。あわせて、FPは保険やiDeCoをはじめとした多様な金融商品をワンストップで取り扱い、お客さまひとりひとりに合わせた金融商品・サービスをご提案します(注2)。

 KDDIは、2019年4月のauフィナンシャルホールディングス設立以降、グループ各社の連携によりスマホ・セントリックな決済・金融体験を総合的に提供する「スマートマネー構想」を推進してきました。全国47都道府県に90拠点を構え、約1,500人のFP社員を有している(注3)FPパートナーの対面相談の知見を今後活用しながら、お客さまのマネープランニングを対面でサポートし、スマホ・セントリックな決済・金融体験を補完することで、「スマートマネー構想」を加速していきます。


スマートマネー構想

■合弁会社の概要 (1) 商号      :auフィナンシャルパートナー株式会社 (2) 代表者     :代表取締役社長 藤田 隆 (3) 本社所在地   :東京都千代田区西神田三丁目2番1号 (4) 設立年月日   :2019年10月1日 (5) 主な事業内容  :保険代理業、確定拠出年金業、金融商品仲介業、銀行代理業など (6) 事業開始日   :2020年1月(予定) (7) 資本金     :4億円(資本準備金含む) (8) 決算期     :3月 (9) 株主構成    :auアセットマネジメント50%、FPパートナー50%

(参考) ■auアセットマネジメントの概要 (1) 商号      :auアセットマネジメント株式会社 (2) 事業内容    :投資運用業、確定拠出年金運営管理業、保険代理業、金融商品仲介業 (3) 設立年月日   :2018年1月4日 (4) 本社所在地   :東京都千代田区西神田三丁目2番1号 (5) 代表者     :代表取締役社長 藤田 隆 (6) 資本金     :20億円(資本準備金含む) (7) 社員数     :40名

■FPパートナーの概要 (1) 商号      :株式会社FPパートナー (2) 事業内容    :保険代理業 (3) 設立年月    :2009年12月 (4) 本社所在地   :東京都文京区後楽一丁目5番3号 後楽国際ビルディング5階 (5) 代表者     :代表取締役 黒木 勉 (6) 資本金     :1億円 (7) 社員数     :1,724名

(注1)令和元年6月3日発表:金融庁 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」        (https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603/01.pdf)より出典。 (注2)FP面談予約窓口    ・全国のKDDI直営店(au SAPPORO、au SENDAI、au HONJOWASEDA、au SHINJUKU、au みなとみらい、     au KASHIWA、au NAGOYA、au OSAKA、au ABENO、au FUKUOKA、au HAKATA)    ・一部のauショップ    ・auフィナンシャルサポートセンター TEL:0120-907-100 受付時間:9:00~20:00    ・au WALLET アプリ    ・FP面談予約申込ページ https://am.au-financial.com/f3/ (注3)2019年10月現在の実績。KDDI直営店並びに一部のauショップでのご予約は、auのお客さまのみとなります。    その他申込窓口では、au以外のお客さまもご予約いただけます。

以 上


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